Москва тридцатых годов. Известный автор пьес оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую семейную тоску. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этим, драматург берётся за новый замысел. Героями его работы становятся знакомые и коллеги, а также загадочная фигура по имени Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
