Над тихим приморским городком прошел странный ливень. Вместо капель с неба посыпались спелые апельсины. А среди них упало на землю маленькое пушистое существо, не похожее ни на одно известное животное. Оно оказалось невероятно шустрым и сразу проявило страсть к цитрусовым.
Зверёк случайно забрёл в сад к Геннадию, угрюмому старику, который жил один и почти ни с кем не общался. Узнав, что местная влиятельная особа, владелица фабрики сладостей, мечтает заполучить диковинного зверька для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить находку у себя. Просто из упрямства.
Эта же женщина, хитрая и расчётливая, давно пыталась узнать рецепт особого шоколада. Его готовила и продавала в своей маленькой лавке дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала глухая стена обид и недомолвок. Теперь же неожиданный гость и апельсиновый дождь переплели все эти истории в один запутанный клубок.